[摘要] 在内地资金面趋紧的预期下，进入2014年后，包括富力地产(富力又一城富力盛悦居)、佳兆业在内的多家在内地经营且在香港上市的房地产公司(以下简称内房股)公布海外发债计划。
在内地资金面趋紧的预期下，进入2014年后，包括富力地产(富力又一城富力盛悦居)、佳兆业在内的多家在内地经营且在香港上市的房地产公司(以下简称内房股)公布海外发债计划。
中原地产市场总监张大伟向《每日经济新闻》记者表示，多家内房股选择在1月份大规模融资，主要是由于目前内地资金面趋紧，预计整个一季度还将有大量的房企选择海外融资。
在过去几年房产市场持续遭遇调控的背景下，房企在内地金融及资本市场进行融资的难度较大，不少房企纷纷转向海外市场融资，相比内地市场的信托等融资形式，海外融资的成本也相对较低。但从中长期看，随着美国量化宽松政策的逐步退出，因融资成本和汇率风险增加，未来房企在海外融资的难度将大增。
多家房企发布海外融资计划
2014年1月7日，富力地产(02777，HK)发布公告称，发行人兆运有限公司将发行2019年到期的10亿美元8.5%优先票据，扣除包销折扣、以及其他费用后，估计票据发行的所得款项净额将约为9.82亿美元。富力地产表示，所募集的资金将用于再融资和其他一般公司用途。
穆迪副总裁及高级分析师曾启贤表示，富力地产拟发行票据所募集的资金将有助于改善公司的财务灵活性，延长债务限期，但发行票据对于公司主要信用指标的影响有限，因为募集的大部分资金将用于偿付短期债务。
同日，佳兆业(01638,HK)发布公告表示，额外发行于2018年到期的2.5亿美元8.875厘优先票据。此外，合景泰富(01813，HK)也宣布，拟进行担保美元定息优先票据国际发售。据了解，两家公司发行所得款项净额均用于现有债项再融资，以及投资到公司现有及全新项目上。
对此，盛富资本和协纵国际总裁黄立冲向《每日经济新闻》记者表示，一方面，由于2014年市场预期内地资金面呈趋紧态势；另一方面，目前香港市场流动性充裕，存在融资窗口，因此许多内房股希望能利用短暂的窗口期实现融资。
张大伟则认为，从目前的情况来看，虽然内地房企的销售较为乐观，但由于市场预期一二线城市土地竞争将日趋激烈，各企业都比往年更关注资金安全，因此才会有较多的企业发布海外融资计划。
一位上市房企的代表在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，年初是房企发债的窗口期，房企上一年的业绩表现，会影响发债成功与否和融资成本高低。
这位上市房企的代表还表示，融资企业除了缓解资金压力的考虑，更多的是为以后的发展做准备，更多的是蓄力。
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